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寮國摩托車市場簡析 |
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www.caexpo.org 2006-08-06 13:40:36 |
| 一、市場情況 寮國全國摩托車擁有量約50萬輛，據寮國貿易部不完全統計，2002年的銷量為5萬輛，2003年市場銷量約8萬輛。市場最暢銷的車型是110cc和125cc的四衝程摩托車，50cc的產品需求不多，電動摩托車和賽車摩托基本沒有市場。 寮國沒有本國自己品牌的摩托車，現市場上大部分摩托車產品是中國大陸產品，市場佔有率約為80%，其次是南韓品牌和泰國產的日本本田、鈴木品牌（這二款車早已在當地設立了組裝廠），目前中國大陸的力帆、建設、嘉陵、宗申、豪情、新科等，這些品牌大部分已在寮國設立組裝廠(其中大部分是借用寮國人的營業執照)。 目前在寮國主要的組裝中國大陸摩托車廠有：YADA COMPMY(中港合資)，SINCO COMPANY，HOCHING COMPANY，DONGCHONG COMPANY，CHONGSENG COMPANY，THONGPONG COMPANY，S.P.I .NAMTA FACTORY(重慶建設集團校辦工廠獨資)，其次是南韓在當地的投資的KOLAO MOTORS汽車-摩托車組裝廠；當地人辦的日本HONDA摩托車組裝廠、SUSUKI摩托車組裝廠。 二、進口情況 寮國政府對摩托車進口實行進口配額許可證制，具體由摩托進口商和摩托車組裝每年向寮國商務部外貿司申請配額。從進口年份上劃分，2000年以前，寮國主要進口泰國生產的本田125CC、鈴木110摩托車整車及散件，本田摩托車平均售價為2000美元/輛，鈴木摩托車的平均售價1600美元/輛，由於我摩托車“美觀大方，經濟實惠”，從2000年年初以後，我摩托車大量進入寮國市場，截止2003年12月23日僅三年的時間，我摩托車佔據寮國90%的市場份額，寮國全國所有的省市均有摩托車銷售點。 據我動臘海關統計，1998年我出口寮國摩托車僅為30輛，1999年80輛，2000年我出口寮國摩托車50314輛，計美元1569萬美元，2003年全年增至89053輛，計美元2600萬美元，其價格在350—520美元不等，平均售價400美元左右，平均月銷售量約2000輛，以2003年9月份CIF磨憨口岸報關價為例： 摩托車性質 關稅率（%） CIF報關價（美元） 整車 90 300 SKD 61 250 SDK 47 225 IKD —Ⅰ 43 225 IKD —Ⅱ 20 170 2003年7月1日，寮國執行全國統一的摩托車SKD、CKD政策，即每輛摩托車的費用由以下各種稅費組成： 每輛摩托車稅=關稅（4.8%）+消費稅（10%）+營業稅（10%）=76$ 每輛摩托車費用=組裝費(4$)+運費(工廠至門市10$)+利潤稅(10$)+上牌費(15$)+小費（10$）＝49$ 2003年12月9日以來，由於走私、逃稅現象嚴重，寮國財政部專門出臺一項政策，對所有的摩托進口商及摩托車組裝廠加強檢查力度，從口岸報關源頭對摩托車散件和零配件實行嚴格監管，對組裝摩托車的費用統一執行新的標準即CIF30%+組裝件的關稅+10萬基普的附加消費稅/輛。老政府提高關稅後，每輛摩托車的關稅及進口環節費由過去的平均60美元增至280美元，增幅達4倍之多，致使我8300輛摩托車滯留在中老邊境口岸。 由於2004年下半年老政府對摩托車進口政策有所放鬆，2004年全年約進口我摩托車25000輛，2005年可望突破50000輛。 三、市場特性 1、消費者。寮國消費者在中國摩托車大量進入寮國市場前（1999年底）看重的是品牌、品質、價格及售後服務。但自我摩托車大量進入後，其主要是看重的是價格、款式、品質及售後服務，但對摩托車的品質及售後服務要求不高。由於寮國市政交通不便，當地人主要依賴摩托車帶步，摩托車消費是寮國人家庭的主要開支，在首都及全國各大城市，連中學生都是騎摩托車上學。大多數中、青年都喜歡購買110cc、125cc四衝程女式摩托車，15-23歲的消費者購買摩托車的目的主要是以娛樂為主，依靠家裏或親友幫購買，寮國公務員的平均月薪收入僅30美元左右，其購買摩托車的主要收入來源其他副業。 寮國政府部門使用的摩托車除部分是政府採購外，多數是來源於外國政府和國際組織援助或贈送。摩托車的主要購買季節是每年的旱季（每年的10月至次年的3月）及主要節日如宋幹節、開門節、塔鑾節等銷量較多，雨季銷量就會減少。 2、銷售渠道。寮國的摩托車銷售渠道一般是以專賣店為主，以首都為中心，向全國輻射，通常情況下各摩托車組裝廠自行設點銷售和與代理商合作，付款方式多數是分期付款，如我國內廠商先賒給寮國代理商一批摩托車，待這批摩托車銷售完結清貨款後再發第二批貨，依次類推。但寮國多數摩托車銷售代理商都缺乏一個完善的售後服務體系。 3、產品檢測。寮國政府對摩托車在上牌時必須通過車管所的技術檢測，合格後方可以放發牌照。該車管所的車輛檢測線是日本政府援助的設備，我國產摩托車基本上都能夠過關。 4、環保。寮國政府對汽車、摩托車在噪聲、尾氣排放等方面沒有嚴格的管制措施，但從環保的角度看出，今後寮國政府可能會考慮這一問題。 5、駕駛。所有的駕駛者都有必須先考取駕駛執照，一般情況下學習駕駛時間為一週，學費約20美元。同時對騎乘人員是否戴頭盔無強制性要求，由於摩托車是寮國人民日常生活中的基本帶步工具，所以，政府對摩托車的上牌、行駛路段和時段無任何限制。 6、費用。政府規定除每年每輛摩托車的稅費為1美元外，無其他費用。對摩托車的保險，政府無強制性要求。 7、事故。在每年的交通事故中，摩托車肇事率居首位，約佔交通事故的95%以上，事故多為摩托車與汽車相撞、摩托車與摩托相撞。多數原因是違章駕駛。如無照駕車、酒後駕車、超速行駛等。 8、油價。汽油價由政府控制，各加油站不得隨意漲價。寮國各加油站的油種只有兩類即柴油（#0）和汽油，汽油主要有普通汽油（#70）和特殊汽油（#93）兩種，消費者基本上都是購買普通汽油，油價一般在每公升/4800基普（約折4元人民幣），特殊汽油每公升/6180基普(約折5元人民幣)。 9、道路。寮國城市道路均為瀝青路面，少數水泥路，城市道路無非機動車道，機動車和非機動車混行，多數岔路口無紅綠燈。 四、競爭 中國摩托車的主要競爭對手是南韓在當地的投資的KOLAO MOTORS公司，該公司行銷廣告做得好，售後服務系統比較完善，在寮國一些主要城市均有其銷售門市。通常情況下，該公司的摩托車保修期限自購買之日起18個月，其產品品質保證10年。主要產品是如：SORENTO110cc、COUPE110cc、RIO110cc、RIO125cc、SO四衝程摩托車，KOLAO（韓老公司）的產品價格與我國產摩托產品比較接近，該公司主導產品分兩大類即汽車和摩托車，整體企業形象及經營良好，該公司是我今後最大的競爭對手。其次是泰國產本田、鈴木110cc、125cc四衝程摩托車（當地銷售價約折2000美元），由於其價位較高，普遍高於我國產摩托車3∼4倍左右，就目前而言，對我影響不大。新設立的寮國鈴木和平廠，其產品主要有：NEW SMASH SMASH JUNUOR SUZUKI BEST 125， RAIDER150，該廠產品保品質期為3年，對我影響不大。 五、問題及建議 中國摩托車現已有近十個牌子進入寮國市場，其中最多是重慶摩托車。據重慶市對外貿易經濟委員會的統計，2003年重慶市共有16家企業出口摩托車及其產品到寮國市場，摩托車整車出口93492輛，金額2728萬美元，摩托車零件出口93萬美元，出口數量和金額均呈大幅增長。一是中國產品在寮國市場最大優勢是售價比較便易，比泰國產日本同類產品價格低近2倍，但品質問題也比較突出如：側滑、輪胎容易漏氣、油箱容易生銹、剎車線易斷等原材料品質不過關等，其二是售後服務不到位、零配件供給跟不上。據我處向部分寮國消費者調查了解，消費者普遍反映我第一批進入寮國市場的摩托車品質較好（指2001年12月以前），後進入的摩托車普遍存在品質問題，主要是雜牌零散件組裝車。從整體上講，我摩托車雖然數量多，經銷點多，但都是各自為陣，家族式經營，形不成合力。影響我摩托車今後長期生存下去的根本因素是要在當地依法註冊自己的公司，現大多數經營摩托車的中資公司多為私營企業，幾乎都是借用當地人的經營執照經營，拖欠我貨款的事時有發生。為此，特建議如下： 建議一：在老已開展經營的國內投資者應進一步完善在寮國的各項投資審批手續及營業執照和稅務登記證，理順與當地合作方的法律關係，依法照章納稅。 建議二：成立中資公司駐寮國摩托車協會，促使已在寮國的中資公司摩托車組裝廠應行成一股合力，不能各自為陣，相互低價競銷，靠打價格戰取勝。 建議三：建立設備完善的售後服務網路，加強售後服務。不僅注重價格，而且還要更加重視品質，要真正做到把二者完美地合二為一。 建議四：嚴把中國摩托車產品的出口關，防止劣質產品、非正規廠家產品及零散件進入寮國市場，以防破壞中國摩托車的整體形象。 建議五：除供應寮國當地市場外，還可利用東盟自由貿易區的優惠關稅政策，積極向東盟國家出口摩托車零配件。 來源：中國駐寮國使館經商參處 責編：黎黎 |
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